Ночью в зимнем лесу фигуры ёлок в снежной глазури, и свет уходящего зимнего дня играет со своим зрителем. Ещё мгновение - и загадочные лесные силуэты выстраиваются в оркестр. Тут и скрипки, и виолончели, контрабас, ударные и, конечно же, духовые! Они пробуют свои силы, пощелкивая от морозца, и вот в глуши уже звучат первые мажорные нотки, а потом лес играет нам свою зимнюю симфонию, полную странных исполнителей, таинственных звуков и мерцающих теней. Небо тоже не остаётся безучастным. Оно поддерживает ритм леса, подсвечивая его полярным сиянием, подмигивая ему морозными зимними звездами...